美丽说融资 2000 万美元,对于社会化购物网站来说这笔融资算多算少?1.5 亿美金的估值是怎么算出来的?

09年10月上线.目前日均覆盖70w,流量560w.(媒体对外的数据是3000w)
创始人技术背景,商务运营不太靠谱,也是抓虾的2名联合创始人之一,抓虾就是经营不善…
查了下同类网站的艾瑞数据,蘑菇街是130w的日均覆盖,720w左右的流量.从网站质量来说,个人觉得美丽说略高一些.
但这种网站没有技术瓶颈,所以用户的忠诚度比较低,目前也没有深入粘合用户的手段.
且流量基本都靠用户口碑在传,所以流量投入不大,也没带宽费用.

这个估值1.5亿主要是根据给淘宝带去的销量和一般的广告分成比例算的吧,我看到有数据说,美丽说单月可以为淘宝带去7亿销量http://www.techweb.com.cn/people/2011-12-02/1126334.shtml,淘宝的魔方数据确实可以得到这个数据的,但是…如果不是淘宝和美丽说合作,但靠美丽说自己监测或分商户监测,肯定是得不到这个数据的.
如果基于这个7亿的销量估值,算15%的抽成,以一个月1亿,如果这样算营收,1.5亿美金估值是不算高..不过实际上用户推荐都是随意的,也不一定是有提供分成的店或产品.
但按3000w的号称日流量,和7亿的月销售额算,以每笔150元,单月30天计算,每天需要带入15.5w笔,相当于3.11%的成交率,这不是基于点击的…是基于曝光的…如果换算成点击的成交转换率,起码是30%,而一般媒体的点击转换在千分一左右,淘宝在3-5%左右….

个人觉得如果腾讯.淘宝,甚至新浪微薄和各大女性网站及门户频道开发类似产品都是具有先天条件的,只是在于动手不动手而已.只要动手,对于美丽说和同类网站就是毁灭性的灾害.
看了融资情况:纪源资本领投,红杉资本、蓝驰创投及清科.这几家投的,感觉是投资公司包了个壳,等着左手卖给右手,美丽说要是在互联网第一波的时候建立,还有机会健康成长,现在只有靠卖给大佬倒流量,然后融贯资源才是正理.